千亿市场：车企们压制宁德时代的关键一步棋
做得了火箭回收，搞得了卫星互联网，火星移民也要试一试，但马斯克征服不了一座换电站。
2014年春天，美国加州。特斯拉建成了自己的第一个新能源汽车换电站，工作人员卖力推销新业务：汽车能在几分钟内满血复活，换电就和去加油站加油一样快。
“谁要来尝试下？”
近200名围观群众中，稀稀拉拉四五人举起了手。
事后，马斯克说：“很明显，并没有很多人使用它。”不久之后，哈里斯农场的特斯拉换电站关上了锈色大门。从2015年起，特斯拉抛弃换电业务，一头扎进充电补能道路上，如今推出了第三代家用充电桩。
哈里斯农场的特斯拉换电站 图源：TESLARATI
和特斯拉前后折戟换电市场的还有曾经在资本市场炙手可热的以色列电池运营商Better Place。创始人夏嘉曦（Shai Agassi）作为以色列精神小伙，和马斯克同样自负。
夏嘉曦想通过售卖锂电池服务获取高额利润，但一搞不定换电市场的生态——不同车企间的换电标准和电池型号都不一样。二无法自我造血导致资金断裂——换电是重资产生意。
BetterPlace在2011年与北汽、奇瑞、比亚迪等中国企业接触，尝试进入中国市场。
王传福直接表态：“换电是扯淡。” 拥有电池技术的车企，是不愿意把核心竞争力拱手让出的。
BetterPlace的换电站 图源：wikimedia
星船知造认为，撕开科技感外衣，换电本质上是个烫手山芋——
一来费钱，场地租金贵姑且不论，换电模式在设备投入上无法节流，一座换电站的投入成本差不多是建一座充电站的3－4倍；
二来重生态，需要各家车企统一换电电池的标准�？康ヒ黄笠档淖杂猩�，无法提升换电站运营效率，也就无法快速回本。
此外，对新能源车主而言，换电不是电动汽车充电补能的唯一解决方案。目前充电网络相对更成熟。
说到底，就连特斯拉也无法形成能良好运作的换电生态——既平衡电池厂商和车企间的利益，又给用户带来更好体验。
情况换到中国会怎样？
谁能搞定换电市场的生态和标准，同时还能烧得起钱？
技术上，今天的动力电池最高续航能力突破1000公里，与燃油车相差无几，里程焦虑正在消融。
政策上，2020年两会政府工作报告首次提到将换电站定性为新基建的重要组成部分，换电业务备受关注。
2022年3月工信部发布了《2022 年汽车标准化工作要点》，其中提出加快推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定。被认为是换电模式迎来政策扶持。
入局玩家里，目前国内主要有4类企业布局换电领域：
以蔚来等车企为代表的整车厂商；
以国家电网为代表的“国家队”能源企业；
以奥动新能源等为代表的第三方换电运营商。
以及星船知造在本文中选择聚焦的——以宁德时代为代表的动力电池厂商。
世界上首个充换电实验站诞生于2005年，为甘肃兰州31号公交车补能 图源：奥动新能源官网
2022年，宁德时代带着换电三件套入场了——
宁德时代换电品牌EVOGO和换电整体解决方案
硬件：续航能力在200公里左右的巧克力换电块
软件：用户端APP
基建：可储存48个换电块的快换站
按照宁德时代的构想，巧克力电池最多可以叠加三块，形成600公里左右续航能力，可适配全球80％已上市、未来3年要上市的纯电车型。
在宁德时代入局换电领域近一年的当下，星船知造发现，宁德时代在锂电池产业链中具有话语权，也有统一换电标准的潜质。但宁德时代入场换电，本质上是一场与汽车厂商争夺话语权的鏖战。至少就目前看，它同时带来三个“反直觉”现象——
1． 推行：宁德时代不再强势——“抱大腿”，求共赢？
2． 市�。焊悴欢–端，先换B端？
3． 阻力：这项新技术会革电池厂商换电的命吗？
01． 强势宁德时代的共赢生态
在动力电池领域，宁德时代是碾压式的存在，不仅连续5年登顶全球动力电池装机量榜首，还凭一家之力占到全球约1／3的市场份额。
锂电池是新能源汽车的心脏，锂电池的续航能力也是解决用户里程焦虑的关键技术。在这样的逻辑下，新能源汽车江湖中——使用宁德时代电池成为部分二三线新能源汽车产品的“卖点”。
换言之，供应商品牌效应大于整车品牌效应。
然而，宁德时代在供应链上一家独大的地位目前无法复制在换电模式中。从2022年初推出换电品牌至今，宁德时代筹谋换电的每一步棋，都在“抱大腿”。
2022年9月份，宁德时代联合中石油、中石化、上汽成立换电公司捷能智电，注册资本40亿元。
图源：企查查
在合资公司的股权架构中，上汽和中石化是前两大股东，宁德时代股份为12．5％，与中石油并列第三大股东。
车企有生态。像上汽这样的头部车企，光2022年就能卖出约100万辆新能源汽车，可以形成庞大的用户生态。有用户来使用换电服务，换电站才有持续创造价值的基础。
中石化、中石油有区位优势�；坏缯菊饪橹刈什滴瘢迪挚焖倩匮�，依靠的是换电站利用率。传统加油站早早占据了一二线城市中的流量位置，利用好加油站区位优势，也意味着在换电模式盈利上事半功倍。
有业内人士对星船知造表示，如果上汽车型都用上了统一规格的电池包，在自有生态推出更高效的换电补能模式，可以更好卖车。石化双雄一直依赖着车企赚钱，两者通过出让土地资源，也想在车企电动化浪潮中分一杯羹。
宁德时代的作用是做支撑。宁德时代“屈居”第三大股东位置，打出锂电池供应商身份这张牌。有了宁德时代参与，就有了换电电池块充分供应的可能。
但宁德时代并非完全不可取代。宁德时代在产能、一致性、安全性能上具有优势，但同时锂电池售价也相对更高。
另一边，二线锂电企业正试图通过扩产保供给、押注技术追宁德时代以及价格战抢市场等方式，争夺宁德时代的订单。
然而换电站重投入，按照信达证券根据协鑫能科乘用车换电站的成本测算，在车电分离模式下，乘用车车载电池投资占换电站总投资的55．01％。
这样一来，在选择电池制造商上，运营商难以忽略像国轩高科、亿纬锂能这些产能有保证，锂电池产品性能接近宁德时代，同时价格相对便宜的二线锂电企业。
说到底，很少有人会把鸡蛋放在同一个篮子里。
(责任编辑：子蕊)
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